De kwaliteit van het hypotheekadvies en de adviesrapportage

1 FFP PE punt

Je geeft een goed onderbouwd passend advies aan jouw klant en legt dit vast in een adviesrapport.

In eerste instantie is deze rapportage bedoeld voor de klant zelf. Maar het adviesrapport kan ook van belang zijn om aan te tonen hoe het adviesproces is verlopen, hoe (cijfermatig) inzicht is verschaft, welke vergelijkingen zijn gemaakt, hoe rekening is gehouden met het klantbelang, hoe het advies tot stand is gekomen en op basis waarvan de klant keuzes heeft gemaakt.

Wanneer is de kwaliteit van een adviesrapport voldoende?
Je hebt maar beperkt de tijd voor de samenstelling ervan. Het is daarom van belang dat je gestructureerd werkt. In deze expertmeeting geeft Rob Timmermans uitleg over de aandachtspunten, structuur en checks bij het opmaken van een goede adviesrapportage .

Aanbieder
Spreker

Rob Timmermans

Rob Timmermans MFP is directeur Impact Opleiding & Training. Met ruim 30 jaar ervaring in de financiƫle branche maakt hij complexe materie begrijpelijk en bespreekt deze op praktijkgerichte wijze.

Inschrijven