Het doorlopend bijsturen van de beleggende klant

1 FFP PE punt

Veel partijen doen gewichtig over beleggingen, terwijl de financieel planner de belangrijkste rol vervult. De twee belangrijkste taken van een adviseur bij beleggen zijn namelijk: (a) het scheppen van de juiste verwachting en (b) het doorlopend bijsturen van de klant.

In deze expertmeeting gaat Michiel van Vugt op beide adviesrollen in. Hij doet dat door de sessie in drie hoofdstukken op te delen:

  1. Beleggingskennis en de uitleg daarvan
  2. Begeleiden van klanten naar hun gewenste doel
  3. Beleggen binnen een financieel plan

Na afloop weet je waarom jij als financieel planner beleggen nooit mag laten liggen.

Aanbieder
Spreker

Michiel van Vugt

Michiel van Vugt, Manager Financieel Adviseurs NNEK.

Inschrijven