Financial Planner – trusted advisor, ook op beleggingsgebied

1 FFP PE punt

Wie is de sparringpartner over beleggen en investeren?

Streef jij als financieel planner naar een blijvende rol bij je klant, dan ontkom je niet aan een meedenkende rol bij de invulling van het vermogen.

  • Past het rendement uit het financieel plan wel bij het risicoprofiel?
  • Beleggen op de beurs of in stenen?
  • Hoe selecteer je een vermogensbeheerder?
  • Volg je de index of versla je de markt?
  • Van crowdfunding tot bitcoins. Welke nieuwe alternatieven zijn er niet?

In deze expertmeeting gaat Jeroen Knol vanuit zijn jarenlange ervaring met vermogenden in op jouw kansen als trusted advisor. Hij zal laten zien dat financiële planning de basis is voor een strategisch vermogensplan en de beleggingsstrategie. Ga je mee met je klant in zijn angst voor verlies of hebzucht naar rendement, of zet je hem aan het denken en help je hem op weg?

Aanbieder
Spreker

Jeroen Knol

Jeroen Knol begeleidt met O4 & Partners vermogende ondernemers bij het beheren van hun kapitaal. Hij verzorgt opleidingen (o.a. voor financieel planners) op het snijvlak van fiscaliteit en vermogen.

Inschrijven