Adviseren op basis van NBI: verbeter je advies en maak het verschil!
De hypotheek is vaak een belangrijke kapstok voor andere diensten en producten, ook voor een Certified Financial Planner (CFP®). Een belangrijk onderdeel van het hypotheekadvies is het advies over life-events. Dat vraagt om adviseren op basis van NBI (het netto besteedbaar inkomen) of advies volgens de GHF-normen. Tijdens deze sessie geeft Alex Erlings voorbeelden en praktische tips om aan de slag te gaan met advies op NBI.
Door verder te kijken dan alleen de hypotheek voeg je als financieel planner waarde toe op veel meer gebieden. Je versterkt bovendien de band en het vertrouwen met je klant. Je wordt de vertrouwenspersoon van de klant en maakt met deze werkwijze van eenmalige passanten langjarige klanten.
Onderwerpen die aan bod komen:
- Persoonlijk advies over life-events (NBI versus GHF)
- Advies over vermogensopbouw
- Dienstverleningsconcept
- Ontzorgen door samenwerking met netwerkpartners
- Provisie of abonnement
Aangeboden door:
Centraal BeheerTijd:
11:35 - 12:20
Sprekers:
- Alex Erlings