Wat nou als de financieel planner invloed krijgt op de beleggingsportefeuille in het financieel plan? Dan ontstaat de beste situatie voor de klant! Tijdens deze bijeenkomst wordt inhoudelijk stilgestaan bij het belang van de asset allocatie. Waarom is die belangrijk, wie kan deze het beste bepalen en hoe past dat in een doel-/risicoprofiel? In deze sessie hoor je hoe je als financieel planner aan het stuur kunt zitten, zonder dat je beleggingsadvies hoeft te geven.

Met de nominatie voor de FFP Innovatie Award van 2025 onderstreept NNEK de vernieuwende rol van Portefeuillebeheer in de financiële advieswereld. Voor financieel planners en adviseurs die hun klanten optimaal willen bedienen, zonder zich te hoeven verdiepen in de complexiteit van een beleggingsbeleid of -vergunning, biedt NNEK Portefeuillebeheer een innovatieve en toegankelijke oplossing.

Als adviseur bepaal je samen met de klant het risicoprofiel en stel je de strategische asset allocatie vast: de verhouding tussen aandelen en obligaties in de portefeuille. Maar in plaats van zelf beleggingsbeslissingen te nemen, wat een vergunning vereist, besteedt de adviseur dit uit aan de ervaren portefeuillebeheerders van NNEK. Deze aanpak zorgt ervoor dat de adviseur zich niet hoeft te verdiepen in operationele beleggingsbeslissingen of complexe regelgeving.

Wil je weten hoe jij nog meer grip krijgt op de vermogensdoelen van je klant? Meld je dan nu aan voor deze PE-sessie!

Aangeboden door:

Locatie:

FFP-Informatieplein

Tijd:

14:00 - 14:45

Sprekers:

• Daniel Lourenço