Als financieel planner zie je het dagelijks: cliënten die niet alleen vragen hebben over rendement, pensioen of hypotheken, maar ook over de toekomst van hun vermogen. Denk bijvoorbeeld aan een ondernemer die nadenkt over bedrijfsopvolging of een samengesteld gezin dat zich afvraagt of hun partner én kinderen goed beschermd zijn.

Vaak gaat het verder dan alleen belasting besparen en schuilt achter veel van dit soort adviesvragen een estate planning-vraagstuk. Juist daar kun jij als financieel planner het verschil maken.

Meer dan alleen cijfers en belastingvoordelen
Estate planning draait om het verbinden van financiële planning met erfrecht, huwelijksvermogensrecht, schenken, nalaten, vermogensbescherming en bedrijfsopvolging. Cliënten verwachten steeds vaker een adviseur die het grotere plaatje ziet en de juiste vragen stelt. Vaak past vermogen eenmaal niet in een vast kader.

Door die verbanden te herkennen en bespreekbaar te maken, lever je aantoonbaar meer toegevoegde waarde. Je voorkomt verrassingen, beschermt familieverhoudingen en helpt cliënten bewuste keuzes te maken die écht aansluiten bij hun situatie en wensen.

Van signaleren naar integraal adviseren
Om dit goed te kunnen doen, is een stevige basis onmisbaar. De ‘Basiscursus Estate Planning ’ (start: 24september 2026) van Lefebvre Sdu Licent Academy geeft je precies dat: een praktische introductie over de belangrijkste fundamenten. Je leert de samenhang tussen schenken, nalaten en testamenten maar ook over ‘successiewet’ en huwelijksvermogensrecht. Geen droge theorie, maar direct toepasbaar in jouw adviesgesprekken.

Wil je verder groeien en écht integraal kunnen adviseren? Dan is de ‘SpecialisatieopleidingEstate Planning’ (start: 8 oktober 2026) de logische volgende stap. In zes intensieve dagen integreer je fiscale kennis met erfrecht en huwelijksvermogensrecht. Je werkt actief met de Schijf van Vijf voor Estate Planning, een krachtig model waarmee je cliëntsituaties systematisch analyseert en tot goede, onderbouwde en complete adviezen komt.

Daarnaast komen onderwerpen aan bod als:

  • Bedrijfsopvolging
  • Internationale estate planning
  • Vermogensbescherming
  • Impact van veranderende wetgeving

De nadruk ligt steeds op de praktijk: welke signalen herken je? Welke vragen stel je? En hoe vertaal je complexe materie naar helder advies voor je cliënt?

Investeren in jezelf én je praktijk
Families worden complexer, vermogens groter en cliënten veeleisender. Wie zich nu ontwikkelt in estate planning, onderscheidt zich morgen in de markt. Het is een investering in de kwaliteit van je adviezen én in de toekomst van je praktijk.

En het mooie is: het leren stopt niet na de opleiding. Deelnemers aan de Specialisatieopleiding krijgen een kosteloze aspirant-registratie bij het Register Estate Planners (REP), de grootste multidisciplinaire kennis- en netwerkcommunity voor estate planners in Nederland. Via het REP blijf je op de hoogte van actuele ontwikkelingen, neem je deel aan studiedagen en congressen en wissel je ervaringen uit met professionals op het gebied van financiële planning, accountancy, fiscaliteit en het notariaat.

Klaar om het verschil te maken voor je cliënten?
Of je nou start met de basis of direct kiest voor specialisatie: investeren in estate planning is investeren in jezelf als moderne, integrale financieel planner.

Wil je meer weten over de basiscursus of de Specialisatieopleiding Estate Planning? Neem dan contact op met Lefebvre Sdu Licent Academy of neem een kijkje op de website. Jouw cliënten (en je praktijk) zullen je dankbaar zijn. Voor vragen of advies kun je contact opnemen met onze accountmanager Bibi Schenk (B.Schenk@sdu.nl).